Las 11 mejores advisory firms de Miami y Coral Gables

Las 11 mejores advisory firms de Miami y Coral Gables

  • Con la misma puntuación y ordenadas alfabéticamente, esta publicación especializada destaca la labor que realizan BigSur Partners, MAXIMAI Investment Partners y WE Family Offices
  • Rafael Iribarren, fundador y CFO de BigSur, cree que el secreto radica en la propuesta de valor robusta y flexible que ofrece la plataforma
  • “Nuestro crecimiento demuestra que estamos creando un valor importante a las 70 familias con las que trabajamos”, explicó Santiago Ulloa, managing partner de WE Family Offices

 

Tres firmas de wealth management de Miami con negocio internacional destacan en el ránking de los 11 mejores financial advisors elaborado por AdvisoryHQ.

Con la misma puntuación y ordenadas alfabéticamente, esta publicación especializada destaca la labor que realizan BigSur Partners, MAXIMAI Investment Partners y WE Family Offices.

Entre las firmas más veteranas de Miami aparece BigSur Partners que con Ignacio Pakciarz, fundador y CEO, al frente, es considerada como un ejemplo de equilibrio entre conocimiento y experiencia para ayudar a los individuos con alto patrimonio a optimizar sus ahorros a largo plazo.

 

Rafael Iribarren, fundador y CFO de la firma, cree que el secreto radica en la propuesta de valor robusta y flexible que ofrece la plataforma de BigSur a sus clientes. “Al ser una ‘boutique’, los clientes se benefician del trabajo de nuestros asesores para adaptarse totalmente a sus necesidades”, dice.

 

Con la misma calificación encontramos también a la boutique especializada en individuos UHNW, WE Family Offices, la firma fiduciaria independiente que lleva a gala recibe retribución solo por parte de sus clientes.

 

“Nuestro crecimiento demuestra que estamos creando un valor importante a las pocas familias con las que trabajamos, pero de patrimonios muy elevados. Tienen de media unos 125 millones de dólares. El contar con 48 profesionales dando servicio a 70 familias nos permite dar un servicio integral de grandísima calidad, no solo en la parte finiera, sino también en gobierno familiar, y sobre todo planificación y estrategia de su empresa patrimonial”, explicó Santiago Ulloa, managing partner de la firma y uno de los líderes más reconocidos de la industria de family office.

 

Nuevo jugador

En la lista de top wealth managers encontramos también a una compañía muy joven, MAXIMAI Investment Partners, de la que AdvisoryHQ destaca su perspectiva multicultural y multigeneracional.

“La noticia de que hemos sido calificados como una de las mejores advisory firms en el área de Miami valida nuestro enfoque y modelo de servicio. En MAXIMAI creamos una experiencia personalizada para cada familia a través de un servicio excepcional que brinda tranquilidad”, afirma Alejandro Behrens, managing director de MAXIMAI Investment Partners.