Capacidades Amplias y Oportunidades

En lugar de limitarse a los productos de una institución, MAXIMAI Investment Partners brinda un acceso a los mercados globales, debido a que operamos a través de una plataforma de arquitectura abierta. Esto le brinda a nuestros clientes lo siguiente:

  • Gestión de patrimonio con acceso libre a mercados y recursos globales
  • Custodia independiente de los activos de clientes en las principales instituciones financieras de los Estados Unidos
  • Planificación de sucesión y de fideicomiso doméstico e internacional
  • Servicios de Family Office que incluyen agregación de cuentas, generación de reportes y pago de recibos
  • Acceso a ideas de inversión exclusivas fuera de las clases tradicionales de activos incluyendo fondos de cobertura, bienes raíces y capital privado
  • Acceso a múltiples fuentes de crédito, capital y soluciones bancarias para negocios, incluyendo la financiación de aviones y yates al igual que servicios de banca de inversión
  • Ayuda y asesoría para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales
  • Selección y coordinación de expertos en áreas como impuestos, contabilidad, derecho, bienes raíces, seguros y actividades bancarias

¿Qué significa ser un asesor de inversiones registrado?

Un asesor de inversiones registrado (RIA) es un asesor o empresa que está en el negocio de ofrecer asesoramiento financiero sobre inversiones a sus clientes y se ha registrado con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)* o las autoridades estatales. El RIA tiene un deber fiduciario a sus clientes, lo que significa que tienen una obligación fundamental de proporcionar asesoramiento de inversiones que sea adecuada y siempre actúen en el mejor interés de sus clientes.

* El registro de una firma asesora de inversiones ante la SEC no constituye un endoso de la firma ni indica que la misma ha alcanzado un nivel particular de habilidades o capacidades.

Socios Estratégicos

En lugar de limitarnos los productos de una institución, en MAXIMAI Investment Partners brindamos acceso a los mercados globales, debido a que operamos a través de una plataforma de arquitectura abierta. Esto le brinda a nuestros clientes lo siguiente:

Fidelity Institutional Wealth Services

fidelity-logoComo subsidiaria de Fidelity Inc., Fidelity Institutional Wealth Services asegura a sus clientes que sus activos están completamente protegidos y seguros. Fidelity es una empresa privada de gestión familiar que administra aproximadamente $5.2 mil millones (a partir del 31 de marzo de 2016).

Insigneo Securities, LLC

insigeo-logoDurante los últimos 20 años, Insigneo Securities, LLC ha construido su empresa a través de una filosofía de servicio, seguridad y fortalecimiento. La estrategia de la empresa es apoyar a su red de asesores financieros para idear estrategias de inversión personalizadas para sus clientes al fortalecerlos con una plataforma de negociación de vanguardia, los servicios de custodia más sólidos y confiables, y un equipo de soporte administrativo de servicio completo y orientado a los clientes. Con sede central en Miami, Insigneo Securities, LLC le brinda a los inversores acceso a los mercados de capital global a través de una variedad de productos, servicios y soporte de primera categoría, integrados en una plataforma continua a la de cualquier institución financiera principal.

Dynasty Financial Partners

dynasty-logoDynasty Financial Partners es uno de los líderes en proveedores de plataformas integradas de los principales asesores independientes de la industria de gestión de patrimonio. Dynasty provee acceso a mercados de capital mundiales, productos y servicios sofisticados, reportes simplificados y servicios de análisis.

Callan Associates

callan-logoBrindando servicios de asesoría de inversión desde 1991, Callan Associates brinda investigación, educación, apoyo en la toma de decisiones y asesoría. Gestionando más de $2 mil millones, la experiencia de Callan mejora nuestra habilidad de ofrecer a los clientes los consejos razonables e inteligentes.

Addepar

addepar-logoAddepar le permite a los inversionistas y asesores navegar el complejo mundo de las inversiones de una manera más eficiente. Addepar ofrece reconciliación e integración de data, análisis de portafolio y una experiencia de reporte centrada alrededor de las necesidades del cliente. Cientos de oficinas individuales y multi-familiares así como asesores financieros, instituciones y fundaciones manejan un total de 750 billones de activos a través de la plataforma de Addepar.

Morningstar

morningstar-logoFundada en 1984, Morningstar, Inc. es un proveedor líder de investigaciones de inversión independientes que brinda información en una amplia gama de ofertas de inversión. MAXIMAI Investment Partners tiene acceso a las profundas investigaciones y sólidos análisis de Morningstar.