Capacidades Amplias y Oportunidades

En lugar de limitarse a los productos de una institución, MAXIMAI Investment Partners brinda un acceso a los mercados globales, debido a que operamos a través de una plataforma de arquitectura abierta. Esto le brinda a nuestros clientes lo siguiente:

  • Gestión de patrimonio con acceso libre a mercados y recursos globales
  • Custodia independiente de los activos de clientes en las principales instituciones financieras de los Estados Unidos
  • Planificación de sucesión y de fideicomiso doméstico e internacional
  • Servicios de Family Office que incluyen agregación de cuentas, generación de reportes y pago de recibos
  • Acceso a ideas de inversión exclusivas fuera de las clases tradicionales de activos incluyendo fondos de cobertura, bienes raíces y capital privado
  • Acceso a múltiples fuentes de crédito, capital y soluciones bancarias para negocios, incluyendo la financiación de aviones y yates al igual que servicios de banca de inversión
  • Ayuda y asesoría para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales
  • Selección y coordinación de expertos en áreas como impuestos, contabilidad, derecho, bienes raíces, seguros y actividades bancarias

¿Qué significa ser un asesor de inversiones registrado?

Un asesor de inversiones registrado (RIA) es un asesor o empresa que está en el negocio de ofrecer asesoramiento financiero sobre inversiones a sus clientes y se ha registrado con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC)* o las autoridades estatales. El RIA tiene un deber fiduciario a sus clientes, lo que significa que tienen una obligación fundamental de proporcionar asesoramiento de inversiones que sea adecuada y siempre actúen en el mejor interés de sus clientes.

* El registro de una firma asesora de inversiones ante la SEC no constituye un endoso de la firma ni indica que la misma ha alcanzado un nivel particular de habilidades o capacidades.

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