Nuestra misión

Como asesores de confianza y socios de nuestros clientes y de sus familias, estamos siempre comprometidos a fomentar estabilidad y confianza en cada una de las decisiones financieras. Siguiendo nuestro lema de “La familia es lo primero“, nos esforzamos por educar y guiar a nuestros clientes y sus familias en todo momento para cumplir nuestro objetivo principal de preservar el patrimonio familiar a lo largo de varias generaciones.

Asesores de confianza para la familia global de hoy en día.

Ventajas competitivas sostenibles

En MAXIMAI Investment Partners, trabajamos con clientes que comparten nuestra filosofía “La familia es lo primero”. Nuestro compromiso de mantener relaciones estrechas y duraderas con nuestros clientes es solo el punto de partida de nuestra diferenciación dentro de este mercado:

  • Firma boutique con servicios personalizados
  • Más de 50 años de experiencia en gestión patrimonial
  • Equipo multicultural y multigeneracional
  • Comunicación proactiva e interacción constante con nuestros clientes
  • Atención detallada al impacto de las regulaciones a nivel global
  • Red profesional amplia que incluye abogados, contadores, expertos en bienes raíces y seguros, entre otros, que garantizan a los clientes una solución totalmente integrada
  • Intermediarios imparciales entre nuestros clientes y sus múltiples instituciones financieras
  • Plataforma de arquitectura abierta con acceso a una amplia gama de gerentes y fondos de inversión, economistas y estrategias
  • Plataforma adaptada a la integración y revisión de múltiples cuentas
  • Seminarios de inversión educativos para los clientes y sus familias

Nuestro Equipo

El equipo de MAXIMAI es un equipo construido de una manera muy selectiva.
Es multigeneracional, multinacional y multilingüe al igual que nuestros clientes los cuales se caracterizan por ser exigentes en su preferencia.

Elizabeth (Lisa) van Walleghem

Directora General y Fundadora

Elizabeth (Lisa) van Walleghem

Directora General y Fundadora

Lisa es la directora ejecutiva y fundadora de MAXIMAI Investment Partners. Ella dirige un equipo de profesionales comprometidos a proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes globales, así como con el desarrollo de negocios. Lisa asesora a clientes en la planificación generacional con un énfasis especial en las estrategias de inversiones en instrumentos alternativos.

También dirige los esfuerzos de la firma para promover la participación de la próxima generación de clientes en seminarios y prácticas educativas al igual que fomenta su integración en la planificacion financiera.

Lisa ha proporcionado asesoría de inversiones a los clientes de alto patrimonio durante los últimos 30 años. En 1992, se unió a Merrill Lynch donde encabezó la fundación de MAXIMAI Wealth Management Group.

Lisa ha logrado alcanzar altos reconocimientos como su inclusión en el prestigioso Charles E. Merrill Circle of Excellence de Merrill Lynch. También obtuvo una designación especial como especialista en el patrimonio privado para América Latina.

Lisa está dedicada a su familia y vive en Coral Gables, Florida, con su esposo, Derek y su hijo, Max. Sus pasatiempos incluyen pasear en bote, viajar y conocer diferentes culturas. Es amante de los libros y se dedica a ensenar a adolescentes sobre inversiones. Durante los últimos 15 años, Lisa ha trabajado muy de cerca junto a la fundación de Centro Mater, la cual apoya cinco centros en el sur de Florida que ofrecen servicios de guardería y actividades después de la escuela. Como ex alumna del Centro Mater, a Lisa le apasiona esta causa. Ha sido miembro de la junta, patrocinadora, voluntaria y continúa estando muy involucrada.

Thomas J. (Jim) Butler, III

Cofundador

Thomas J. (Jim) Butler, III

Cofundador

Jim ha trabajado durante más de 40 años en la industria financiera dentro del área internacional. Como vicepresidente de Merrill Lynch, Jim obtuvo una gran experiencia en la gestión patrimonial y los mercados globales.Trabajó en Merrill durante 28 años, en la ciudad de Nueva York y en Miami como asesor de clientes de alto patrimonio. Antes de eso, fue vicepresidente de gestión de tesorería en el Marine Midland Bank en la ciudad de Nueva York.

Jim nació y se crió en Panamá y llegó a los Estados Unidos para obtener tanto su licenciatura en Economía y Finanzas como su maestría en Administración de Empresas de University of Tulsa. Reside en Miami con su esposa Joanne y es el orgulloso padre de su hija Joey. Cuando no pasa tiempo con su familia, disfruta asistir a conciertos de jazz, tocar la guitarra y hacer ejercicios aeróbicos. Jim es miembro del Alexis de Tocqueville Society of the United Way, una organización benéfica líder en los Estados Unidos.

Alejandro Behrens

Director Ejecutivo y Miembro Asociado

Alejandro Behrens

Director Ejecutivo y Miembro Asociado

Alejandro centra su experiencia en satisfacer las necesidades de los clientes de alto patrimonio dentro de la firma. Como director ejecutivo de MAXIMAI, Alejandro conduce el desarrollo de negocios y trabaja muy de cerca con los clientes y sus familias para adaptar las distintas estrategias y alcanzar sus objetivos financieros. Los ayuda a comprender y orientar sus decisiones financieras mediante la elaboración de planes eficientes y concretos. También participa en la construcción de estrategias de inversión diseñadas para preservar el patrimonio de sus clientes.

Como millenial, Alejandro profundiza las relaciones con la próxima generación de clientes y ayuda a los familiares a comprender e implementar estrategias de transferencia de patrimonio. Trae consigo una nueva perspectiva sobre soluciones de inversión a las nuevas generaciones de inversionistas.

Con seis años de experiencia en Merrill Lynch, el último cargo de Alejandro fue el de Team Financial Advisor. Alejandro se graduó de Villanova University donde realizó una doble especialización en economía y ciencias políticas. También obtuvo una maestría en Administración de Empresas de Georgetown University en 2015. Alejandro, nacido y criado en Caracas, Venezuela, reside actualmente en Miami con su esposa y dos hijos. Fuera de la oficina, Alejandro disfruta de realizar viajes de aventura, ver películas, jugar tenis y esquiar.

Daniella Viete, CFA®

COO, CCO y Miembro Asociada

Daniella Viete, CFA®

COO, CCO y Miembro Asociada

Daniella es analista financiera certificada, miembro del CFA Institute. Como directora de operaciones de MAXIMAI Investment Partners, supervisa la logística operacional del día a día y las situaciones estratégicas de los clientes. También participa en la selección de gerentes, análisis y gestión de riesgos.

Anteriormente, Daniella fue analista financiera en Merrill Lynch, donde formó parte de un equipo de inversiones brindando soluciones personalizadas a sus clientes.

Daniella es graduada de Florida Atlantic University, donde recibió el título de Licenciada en Administración de Empresas con una doble especialización en economía y finanzas. Vive en Miami con su esposo Daniel y sus dos hijos.

Las marcas de CFA Institute son marcas registradas, propiedad de CFA Institute.

Sinan Kermen

Gerente de Inversiones

Sinan Kermen

Gerente de Inversiones
Sinan ha trabajado por más de 20 años en la industria a través de inversiones en mercados públicos, capital privado, capital de riesgo, fondos inmobiliarios , crédito privado y hedge funds. Ha sido analista y administrador de portafolios para inversores institucionales como Citadel, Neuberger Berman y DRW Trading. También CIO para un single family office. Junto al equipo de inversión, Sinan desarrolla la visión macro, el enfoque de inversión y la estrategia de asignación de activos. También es la persona encargada del due dilligence dentro de todas las clases de activos con un énfasis especial en productos alternativos. Sinan se graduó de economía en la universidad de Pennsylvania donde también obtuvo un doble certificado en estudios internacionales y negocios con una concentración en finanza. Sinan también obtuvo un M.B.A en la universidad de Chicago Booth. Nacido y criado en Estanbul, Turquia, Sinan reside actualmente en las afueras de Chicago. Cuando no está pasando tiempo con su familia, Sinan disfruta jugando tennis y pickeball, leyendo, viajando y viendo deportes.

William “Taggart” Haag

Asociado de Inversiones

William “Taggart” Haag

Asociado de Inversiones

Taggart se graduó de la Universidad de Wake Forest en el 2017 de Economía con una especialización en emprendimiento y el idioma chino. Nacido y criado en Cleveland, Ohio, Taggart comenzó su carrera como analista en el Banco PNC dentro del progama de desarrollo de manejo de activos asistiendo en la administración de los portafolios de clientes. Comenzó dentro del área de manejo de patrimonio de PNC antes de unirse a Hawthorn, el multi-family office de clientes high net-worth de PNC como analista de inversiones senior. Una vez completado el programa, Taggart se convirtió en asesor de inversiones, un rol en el cual llegó a manejar portafolios y relaciones de clientes directamente.

Las responsabilidades de Taggart en MAXIMAI Investment Partners incluyen principalmente asistir y trabajar muy de cerca con la CIO. Ambos desarrollan juntos las estrategias de inversión del equipo. También es el encargado del trading, investigación y desarrollo en los portafolios de nuestros clientes utilizando las herramientas que nos ofrecen nuestros partners. Como especialista de addepar dentro del equipo, Taggart es también el responsable de elaborar y proveer a nuestros clientes los reportes de sus portafolios.

Marie-Claire Mercado

Asociada de servicio al cliente

Marie-Claire Mercado

Asociada de servicio al cliente

Marie-Claire es el primer punto de contacto para nuestros clientes. Juega un rol instrumental en proveer el más alto nivel de calidad y profesionalismo al momento de interactuar con ellos.

Marie-Claire se encarga de las aperturas de cuentas, transferencias, coordinación de reuniones y de responder a todas las necesidades operativas de nuestros clientes. Trabaja muy de cerca con los asesores para asegurar una excelente experiencia.

Antes de unirse a MAXIMAI Investment Partners, Marie-Claire trabajó como administradora de un RIA durante tres años. Lideró todos los aspectos del manejo de la oficina, incluyendo CRM y estableciendo procedimientos para para la firma. También trabajó en Merrill Lynch y Janus International.

Marie-Claire se graduó de Economía en la Universidad de Connecticut y vive en Miami con sus hijos. Durante su tiempo libre, disfruta estando con su familia y amigos, leyendo, haciendo ejercicio y viajando.

Nicholas Alvarez

Asociado de Servicio al Cliente

Nicholas Alvarez

Asociado de Servicio al Cliente

Nicholas Alvarez, es Asociado de Servicio al Cliente de MAXIMAI Investment Partners. Realiza una amplia gama de funciones y juega un papel integral en el buen funcionamiento de las operaciones del equipo.

Ayuda a garantizar que las tareas operativas, tal y como la incorporación de clientes, la gestión de transferencias de activos, la coordinación de reuniones y la respuesta a consultas, se manejen con delicadeza y eficiencia.

Nicholas trabajó con MAXIMAI Investment Partners por dos años durante nuestro tiempo en Merrill Lynch. Ahora se reincorpora a nuestro equipo después de trabajar con Premia Global Advisors durante los últimos dos años como asociado de servicio al cliente.

Nicholas se graduó de la Universidad Internacional de Florida, donde obtuvo un B.A. en Comunicaciones Organizacionales y un minor en Social Media Marketing. Nicolás vive en Miami, Florida. Le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, y su época favorita del año es la temporada de fútbol.

Juan Carlos Riera, CAMS CP/AML

Consultor de Riesgos y Cumplimiento

Juan Carlos Riera, CAMS CP/AML

Consultor de Riesgos y Cumplimiento

Con más de 20 años de experiencia en la industria financiera internacional, especialmente en el área de manejo de patrimonio y banca privada, el Sr. Riera ha acumulado una vasta experiencia en casa de bolsa, bancos privados y de inversión y firmas de asesoría de inversión internacionales.

Su experiencia incluye posiciones gerenciales y de dirección en áreas de Riesgo, Cumplimiento, Operaciones Internacionales, Servicio y Ventas, trabajando para algunas de las instituciones financieras internacionales mas importante de la industria, tales como Merrill Lynch, Wachovia Securities & First Clearing LLC, prestando sus servicios en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Suiza.

El Sr. Riera es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas – Venezuela y ha realizado estudios superiores en áreas de administración, gerencia internacional y regulaciones de la industria financiera en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Caracas – Venezuela, la Universidad de Richmond en Virginia y en la Escuela de Gerencia Global de Thunderbird University. Adicionalmente, ha obtenido diferentes licencias de valores en los Estados Unidos. El Sr. Riera habla varios idiomas, incluyendo inglés, español y francés.