Nuestra misión

Como asesores de confianza y socios de nuestros clientes y de sus familias, estamos siempre comprometidos a fomentar estabilidad y confianza en cada una de las decisiones financieras. Siguiendo nuestro lema de “La familia es lo primero“, nos esforzamos por educar y guiar a nuestros clientes y sus familias en todo momento para cumplir nuestro objetivo principal de preservar el patrimonio familiar a lo largo de varias generaciones.

Asesores de confianza para la familia global de hoy en día.

Ventajas competitivas sostenibles

En MAXIMAI Investment Partners, trabajamos con clientes que comparten nuestra filosofía “La familia es lo primero”. Nuestro compromiso de mantener relaciones estrechas y duraderas con nuestros clientes es solo el punto de partida de nuestra diferenciación dentro de este mercado:

  • Firma boutique con servicios personalizados
  • Más de 50 años de experiencia en gestión patrimonial
  • Equipo multicultural y multigeneracional
  • Comunicación proactiva e interacción constante con nuestros clientes
  • Atención detallada al impacto de las regulaciones a nivel global
  • Red profesional amplia que incluye abogados, contadores, expertos en bienes raíces y seguros, entre otros, que garantizan a los clientes una solución totalmente integrada
  • Intermediarios imparciales entre nuestros clientes y sus múltiples instituciones financieras
  • Plataforma de arquitectura abierta con acceso a una amplia gama de gerentes y fondos de inversión, economistas y estrategias
  • Plataforma adaptada a la integración y revisión de múltiples cuentas
  • Seminarios de inversión educativos para los clientes y sus familias

Nuestro Equipo

El equipo de MAXIMAI es un equipo construido de una manera muy selectiva.
Es multigeneracional, multinacional y multilingüe al igual que nuestros clientes los cuales se caracterizan por ser exigentes en su preferencia.

Elizabeth (Lisa) van Walleghem

Directora General y Fundadora

Elizabeth (Lisa) van Walleghem

Directora General y Fundadora

Lisa es la directora ejecutiva y fundadora de MAXIMAI Investment Partners. Ella dirige un equipo de profesionales comprometidos a proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes globales, así como con el desarrollo de negocios. Lisa asesora a clientes en la planificación generacional con un énfasis especial en las estrategias de inversiones en instrumentos alternativos.

También dirige los esfuerzos de la firma para promover la participación de la próxima generación de clientes en seminarios y prácticas educativas al igual que fomenta su integración en la planificacion financiera.

Lisa ha proporcionado asesoría de inversiones a los clientes de alto patrimonio durante los últimos 30 años. En 1992, se unió a Merrill Lynch donde encabezó la fundación de MAXIMAI Wealth Management Group.

Lisa ha logrado alcanzar altos reconocimientos como su inclusión en el prestigioso Charles E. Merrill Circle of Excellence de Merrill Lynch. También obtuvo una designación especial como especialista en el patrimonio privado para América Latina.

Lisa está dedicada a su familia y vive en Coral Gables, Florida, con su esposo, Derek y su hijo, Max. Sus pasatiempos incluyen pasear en bote, viajar y conocer diferentes culturas. Es amante de los libros y se dedica a ensenar a adolescentes sobre inversiones. Durante los últimos 10 años, Lisa ha sido miembro de la junta directiva del Centro Mater Foundation, la cual apoya cinco centros en el sur de Florida que ofrecen servicios de guardería y actividades después de la escuela.

Thomas J. (Jim) Butler, III

Cofundador

Thomas J. (Jim) Butler, III

Cofundador

Jim ha trabajado durante más de 40 años en la industria financiera dentro del área internacional. Como vicepresidente de Merrill Lynch, Jim obtuvo una gran experiencia en la gestión patrimonial y los mercados globales.Trabajó en Merrill durante 28 años, en la ciudad de Nueva York y en Miami como asesor de clientes de alto patrimonio. Antes de eso, fue vicepresidente de gestión de tesorería en el Marine Midland Bank en la ciudad de Nueva York.

Jim nació y se crió en Panamá y llegó a los Estados Unidos para obtener tanto su licenciatura en Economía y Finanzas como su maestría en Administración de Empresas de University of Tulsa. Reside en Miami con su esposa Joanne y es el orgulloso padre de su hija Joey. Cuando no pasa tiempo con su familia, disfruta asistir a conciertos de jazz, tocar la guitarra y hacer ejercicios aeróbicos. Jim es miembro del Alexis de Tocqueville Society of the United Way, una organización benéfica líder en los Estados Unidos.

Daniella Viete, CFA®

COO, CCO y Miembro Asociada

Daniella Viete, CFA®

COO, CCO y Miembro Asociada

Daniela es analista financiera certificada, miembro del CFA Institute. Como directora de operaciones de MAXIMAI Investment Partners, supervisa la logística operacional del día a día y las situaciones estratégicas de los clientes. También participa en la selección de gerentes, análisis y gestión de riesgos.

Anteriormente, Daniella fue analista financiera en Merrill Lynch, donde formó parte de un equipo de inversiones brindando soluciones personalizadas a sus clientes.

Daniella es graduada de Florida Atlantic University, donde recibió el título de Licenciada en Administración de Empresas con una doble especialización en economía y finanzas. Vive en Miami con su esposo Daniel. En su tiempo libre, disfruta viajar y hacer pilates.

Las marcas de CFA Institute son marcas registradas, propiedad de CFA Institute.

Alejandro Behrens

Director Ejecutivo y Miembro Asociado

Alejandro Behrens

Director Ejecutivo y Miembro Asociado

Alejandro centra su experiencia en satisfacer las necesidades de los clientes de alto patrimonio dentro de la firma. Como director ejecutivo de MAXIMAI, Alejandro conduce el desarrollo de negocios y trabaja muy de cerca con los clientes y sus familias para adaptar las distintas estrategias y alcanzar sus objetivos financieros. Los ayuda a comprender y orientar sus decisiones financieras mediante la elaboración de planes eficientes y concretos. También participa en la construcción de estrategias de inversión diseñadas para preservar el patrimonio de sus clientes.

Como millenial, Alejandro profundiza las relaciones con la próxima generación de clientes y ayuda a los familiares a comprender e implementar estrategias de transferencia de patrimonio. Trae consigo una nueva perspectiva sobre soluciones de inversión a las nuevas generaciones de inversionistas.

Con seis años de experiencia en Merrill Lynch, el último cargo de Alejandro fue el de Team Financial Advisor. Alejandro se graduó de Villanova University donde realizó una doble especialización en economía y ciencias políticas. También obtuvo una maestría en Administración de Empresas de Georgetown University en 2015. Alejandro, nacido y criado en Caracas, Venezuela, reside actualmente en Miami. Es miembro de la junta directiva de Future matters la cual crea conciencia entre los jóvenes profesionales para los niños de escasos recursos en la comunidad. Fuera de la oficina, Alejandro disfruta de realizar viajes de aventura, ver películas, jugar tenis y esquiar.

Joseph Dursi

Director de Inversiones

Joseph Dursi

Director de Inversiones

Joseph Dursi es responsable del manejo de la plataforma de inversiones en Dynasty Financial Partners manteniendo relaciones estrechas con firmas e individuos dentro de la industria con el objetivo de brindar soluciones de calidad institucional a sus clientes así como de continuar desarrollando y creciendo la asesoría externa de Dynasty. Recientemente, Joe fue la cabeza del departamento de inversiones para Deutshe Bank Wealth Management en las Americas y responsable de identificar y crear soluciones de inversiones para clientes de alto patrimonio.

Anteriormente, Joe fue la persona encargada del departamento de consultoría de portafolios en Barclays Wealth Americas donde tanto el cómo su equipo fueron responsables de desarrollar soluciones de inversiones tácticas mediante modelos de distribución de activos y selección de productos para clientes de alto patrimonio, family offices y fundaciones. Joe Dursi se unió a Barclays en Septiembre del 2008 luego de la adquisición del negocio de Private Investment Management de Lehman Brothers.

Joe tiene se graduó Summa Cum Laude de la universidad de Notre Dame con un BBA y un obtuvo un MBA del Stern Business School en la universidad de Nueva York donde fue elegido como Stern Scholar. Vive en Nueva York con su esposa, sus dos hijos y es fanático de los deportes.

Scott Welch

Director General de Inversiones

Scott Welch

Director General de Inversiones

Scott Welch* es un miembro de Dynasty Financial Partners, LLC (“Dynasty”) y, a través MAXIMAI Investment Partners LLC (MAXIMAI).

Scott se desempeña como director de inversiones en MAXIMAI Investment Partners gracias a nuestra relación estratégica con Dynasty Financial Partners, LLC, donde es un miembro valioso del equipo. Como tal, el Sr. Welch brinda comentarios macroeconómicos y ayuda con el diseño de estrategias alternativas.

Scott se especializa en el desarrollo de estrategias de inversión alternativas para los planificadores financieros y asesores de inversión. Es el fundador de UnconstrainedThought, una consultora macroeconómica de gestión patrimonial y de inversiones. Anteriormente, fue cofundador y director de inversiones de Fortigent, LLC, un proveedor de investigación de inversiones externalizada y soluciones tecnológicas para los y los bancos que se dirigen a los inversores de patrimonio neto elevado.

Antes de unirse a Fortigent y su firma predecesora en 1998, Scott pasó más de 12 años en Wall Street, donde se centró en los mercados de capitales, finanzas corporativas y derivados. Es un orador frecuente en los temas de gestión patrimonial, gestión de cartera y el panorama macroeconómico y de inversión. Es un autor premiado que ha sido publicado en diversas revistas comerciales de la industria.

Scott tiene el título de Certified Investment Management Analyst (CIMA®) y ha obtenido los certificados de Investment Strategist, Advanced Investment Strategist and Alternative Investments en Invesment Management Consultants Association (IMCA). Recibió el grado de Licenciado en Matemáticas en University of California, Irvine y una Maestría en Administración de Empresas en University of Massachusetts, Amherst.

*La persona antes mencionada es un empleado de Dynasty Financial Partners y no es un empleado, representante o agente de MAXIMAI Investment Partners (“asesor”). Dynasty brinda servicios y apoyo al asesor a través de un acuerdo de servicio entre las partes. Dynasty es una entidad totalmente independiente y no es un propietario, una parte controladora o una filial de la red de asesores. Dinasty, así como el empleado de Dynasty antes señalado, no está autorizado para actuar en nombre del asesor en ningún aspecto y cualquier recomendación de inversión u otro asesoramiento es exclusivamente del asesor y no debe ser atribuible en ningún aspecto a Dynasty o su empleado. La descripción biográfica del empleado de Dynasty se incluye en este sitio web únicamente con fines de mostrar el alcance y la amplitud de los recursos disponibles del asesor y su equipo de apoyo.

Juan Carlos Riera, CAMS CP/AML

Consultor de Riesgos y Cumplimiento

Juan Carlos Riera, CAMS CP/AML

Consultor de Riesgos y Cumplimiento

Con más de 20 años de experiencia en la industria financiera internacional, especialmente en el área de manejo de patrimonio y banca privada, el Sr. Riera ha acumulado una vasta experiencia en casa de bolsa, bancos privados y de inversión y firmas de asesoría de inversión internacionales.

Su experiencia incluye posiciones gerenciales y de dirección en áreas de Riesgo, Cumplimiento, Operaciones Internacionales, Servicio y Ventas, trabajando para algunas de las instituciones financieras internacionales mas importante de la industria, tales como Merrill Lynch, Wachovia Securities & First Clearing LLC, prestando sus servicios en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y Suiza.

El Sr. Riera es egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas – Venezuela y ha realizado estudios superiores en áreas de administración, gerencia internacional y regulaciones de la industria financiera en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) en Caracas – Venezuela, la Universidad de Richmond en Virginia y en la Escuela de Gerencia Global de Thunderbird University. Adicionalmente, ha obtenido diferentes licencias de valores en los Estados Unidos. El Sr. Riera habla varios idiomas, incluyendo inglés, español y francés.

Ana Bueso

Gerente de Atención al Cliente

Ana Bueso

Gerente de Atención al Cliente

Ana es un miembro integral del equipo de MAXIMAI. Supervisa directamente todas los temas operativos para los clientes y sus familias. Ayuda con la apertura de cuentas, acceso en línea, respuestas a consultas, transferencias etc. Ana garantiza la interacción y el servicio al cliente de principio a fin. Ana llega a MAXIMAI desde Merrill Lynch donde también trabajó como asociada de servicio al cliente y comenzó su carrera en el banco español Caixanova en Miami.

Originaria de Honduras, Ana obtuvo una licenciatura en Marketing de la Universidad Católica de Honduras. En su tiempo libre, disfruta compartir con su familia y vive en Miami con su esposo y su hija Isabel.