Nuestros servicios

En MAXIMAI, nos convertimos en el punto principal de contacto de nuestros clientes…

Estructuración Patrimonial

  • Trabajamos directamente con expertos en estructuras patrimoniales para brindar soluciones que cumplan con los objetivos de nuestros clientes.

Consolidación de Activos

  • Ofrecemos la consolidación de portafolios en distintas instituciones a través de Addepar, un sistema de tecnología innovador
  • Negociamos los términos de costos y honorarios para el beneficio de nuestros clientes.
  • Comparación rutinaria de los retornos obtenidos por cada institución.

Estrategia de Inversión

  • Trabajamos bajo un modelo de arquitectura abierta con una amplia variedad de productos de inversión para el manejo de portafolios.
  • Proceso activo de selección de gestores y administradores. Ejecución y supervisión de cada una de las estrategias de inversión.
  • Junta de inversión con miembros externos.
  • Alianzas con socios estratégicos como Callan y Dynasty Financial Partners para complementar nuestros servicios.
    • Callan: Plataforma de “research”
    • Dynasty Financial Partners: Líder de plataformas integradas para asesores independientes dentro de la banca privada.

Gestión Administrativa

  • Nos encargamos por completo del proceso operativo de las cuentas de nuestros clientes en las distintas instituciones de custodia.
  • Como parte de nuestra alianza con el cliente, nos aseguramos de trabajar muy de cerca con cada uno de los proveedores de servicio teniendo siempre en cuenta su mejor interés.

Planificación Familiar

  • Ofrecemos seminarios educativos para las próximas generaciones y un sistema de protocolo familiar como parte de nuestros servicios.